Monday CRM : un outil flexible et puissant pour structurer vos ventes
Vous gérez encore vos clients sur Excel ? Vous perdez des suivis dans vos courriels ? Vous aimeriez savoir d'un coup d'œil où vous en êtes avec vos opportunités ? Il est temps de parler CRM.
La gestion de la relation client n'est plus un luxe pour les PME : c'est devenu essentiel. La vraie question n'est plus de savoir si vous devez adopter un CRM, mais lequel choisir pour votre réalité.
Parmi les solutions disponibles, Monday CRM se démarque comme une plateforme moderne, flexible et particulièrement adaptée aux organisations qui veulent un outil simple à prendre en main, mais assez robuste pour accompagner leur croissance.
Dans cet article, nous vous présentons les principales fonctionnalités de Monday CRM, ses différents plans tarifaires en dollars canadiens, et surtout les avantages concrets qu'une PME peut en tirer. Sans oublier comment éviter que votre CRM finisse comme un autre logiciel abandonné après quelques mois.
Les fonctionnalités principales de Monday CRM
Monday CRM va bien au-delà d'une simple base de données de contacts. C'est une véritable plateforme de gestion des ventes qui centralise l'information et automatise le travail répétitif. Voici ce qui fait sa force :
1. Gestion centralisée des contacts et comptes
Fini les informations éparpillées dans des courriels ou des fichiers Excel. Tous vos clients et prospects se retrouvent dans un seul endroit, avec l'historique complet des échanges, les opportunités associées et même des champs personnalisés selon votre réalité d'affaires.
C'est le genre de centralisation qui change la donne quand un collègue part en vacances ou qu'un nouveau représentant rejoint l'équipe. Plus de « Où est-ce qu'on avait mis l'information sur ce client-là ? » ou de « Je ne trouve plus le contrat signé l'an passé ».
Communication d'équipe intégrée
Monday CRM inclut un système de communication qui ressemble aux réseaux sociaux, mais adapté aux affaires. Vous pouvez facilement discuter d'un client, d'un prospect ou d'une opportunité directement dans le dossier concerné. Les fonctionnalités incluent :
Tagger un collègue avec @ pour l'interpeller sur un dossier spécifique
« Liker » un commentaire pour confirmer que vous l'avez lu
Répondre directement à un message pour garder le contexte
Créer de nouveaux « threads » de discussion pour organiser les échanges
Cette approche évite les longues chaînes de courriels et garde toute la communication contextuelle là où elle doit être : dans le dossier client.
2. Automatisation intelligente des tâches
L'une des forces de Monday CRM, c'est sa capacité d'automatisation. Selon le plan choisi, vous pouvez configurer jusqu'à 25 000 automatisations par mois. Pour la plupart des PME, même 250 automatisations (plan Standard) représentent déjà un gain de temps considérable.
Automatisations basées sur les statuts
Voici où ça devient vraiment intéressant. Vous pouvez créer des automatisations complexes liées aux changements de statut dans vos pipelines :
Exemple concret : Si un prospect passe du statut « En négociation » à « Accepté », Monday CRM peut automatiquement :
Créer le contact client et son organisation dans la section appropriée
Déplacer l'opportunité dans la section « Clients actifs »
Notifier le vendeur responsable par courriel
Envoyer un courriel de bienvenue personnalisé au nouveau client
Créer une tâche de suivi pour la semaine suivante
Communications automatisées avec les clients
L'automatisation ne s'arrête pas aux tâches internes. Vous pouvez aussi configurer l'envoi automatique de courriels aux clients selon leur statut :
Courriel de confirmation quand une proposition est acceptée
Message de suivi personnalisé après un refus
Rappels automatiques pour les échéances importantes
Notifications de mise à jour sur l'avancement de leur projet
Résultat : moins d'oublis, plus de temps pour ce qui compte vraiment, et une expérience client plus cohérente.
3. Pipelines de ventes personnalisables
Chaque entreprise a sa façon de vendre. Monday CRM vous permet de créer un pipeline sur mesure pour suivre vos étapes clés : prospection, proposition, négociation, signature. L'interface visuelle facilite la compréhension et le suivi en temps réel.
Plus besoin de deviner où en sont vos opportunités : tout est là, sous les yeux.
Suivi du temps intégré
Une fonctionnalité particulièrement utile : vous pouvez insérer des « timers » dans les colonnes pour chronométrer le temps de travail sur un dossier précis. Pratique pour :
Facturer le temps passé avec précision
Identifier les étapes qui prennent trop de temps
Optimiser vos processus de vente
Justifier vos tarifs avec des données concrètes
Transfert automatique entre pipelines
Monday CRM permet aussi de déplacer automatiquement des dossiers d'un pipeline de vente à un autre. Par exemple :
Un prospect qualifié passe automatiquement du pipeline « Prospection » au pipeline « Ventes actives »
Un client signé se déplace vers le pipeline « Livraison de projet »
Un projet terminé bascule dans le pipeline « Service après-vente »
Cette fluidité évite les oublis et assure qu'aucun client ne tombe entre les mailles du filet.
4. Gestion intégrée des courriels et communications
Vous pouvez connecter Outlook ou Gmail pour centraliser vos communications directement dans le CRM. Il est aussi possible d'envoyer des courriels en masse, de suivre les ouvertures et de partager des modèles standardisés avec votre équipe.
Cela uniformise vos communications et simplifie la relance. Vos clients reçoivent des messages cohérents, peu importe qui leur parle.
Templates de courriels partagés
Vous pouvez créer des modèles de courriels pour vous-même ou les partager avec vos équipes. Cela permet de :
Gagner du temps sur les communications récurrentes
Standardiser le ton et le message de l'entreprise
Éviter les erreurs de frappe ou d'information
Maintenir une image professionnelle constante
Exemples de templates utiles : première prise de contact, suivi de proposition, confirmation de rendez-vous, remerciements après signature, demande de témoignage.
Suivi des interactions
Monday CRM suit automatiquement vos interactions par courriel :
Taux d'ouverture de vos messages
Clics sur les liens inclus
Réponses reçues
Moment optimal pour envoyer vos courriels
Ces données vous aident à ajuster votre approche et à optimiser vos communications.
5. Tableaux de bord en temps réel
Les tableaux de bord permettent de visualiser vos performances : volume d'opportunités, valeur du pipeline, taux de conversion, revenus générés. Vous pouvez ajouter des widgets (diagrammes, classements, entonnoirs) et suivre vos indicateurs clés sans devoir exporter vos données dans Excel.
Enfin des chiffres qui vous parlent, quand vous en avez besoin.
Widgets personnalisables
Monday CRM offre une variété de widgets pour créer des tableaux de bord sur mesure :
Graphiques en entonnoir : visualisez votre pipeline de vente en un coup d'œil
Graphiques en barres : comparez les performances entre vendeurs ou périodes
Tableaux de classement : identifiez vos meilleurs représentants ou produits
Indicateurs de performance (KPI) : suivez vos métriques les plus importantes
Calendriers visuels : voyez vos échéances et rendez-vous importants
Rapports automatisés
Vous pouvez programmer l'envoi automatique de rapports à votre équipe ou à la direction :
Rapport hebdomadaire des ventes
Bilan mensuel des nouveaux clients
Analyse trimestrielle des performances
Alertes sur les objectifs non atteints
Plus besoin de passer des heures à compiler des données : Monday CRM fait le travail pour vous.
6. Application mobile complète
Monday CRM dispose d'une application complète pour Android et iOS. Vos équipes peuvent gérer leurs contacts, mettre à jour une opportunité ou consulter un tableau de bord directement sur le terrain.
Un avantage certain pour les représentants mobiles ou les gestionnaires en déplacement.
Fonctionnalités mobiles avancées
L'application mobile n'est pas qu'une version allégée du système. Elle offre :
Mise à jour en temps réel : les changements faits sur mobile apparaissent instantanément sur ordinateur
Mode hors ligne : consultez vos données même sans connexion internet
Notifications push : recevez des alertes importantes où que vous soyez
Géolocalisation : enregistrez automatiquement le lieu de vos rencontres client
Prise de photos : ajoutez des images directement aux dossiers clients
Cette flexibilité permet à vos équipes de rester productives, peu importe où elles se trouvent.
7. Intégrations et collaboration
Monday CRM s'intègre à une multitude d'outils : Gmail, Slack, Zoom, Stripe, entre autres. Les fichiers, notes et documents peuvent aussi être attachés directement aux contacts ou aux opportunités pour centraliser toute l'information.
Intégrations populaires pour les PME
Voici quelques intégrations particulièrement utiles :
Outils de communication :
Microsoft Teams : créez automatiquement des rencontres et partagez les informations client
Slack : recevez des notifications sur les deals importants
Zoom : programmez et documentez vos appels directement depuis le CRM
Outils financiers :
Stripe : synchronisez les paiements avec les opportunités
QuickBooks : transférez automatiquement les factures et paiements
PayPal : suivez les transactions en temps réel
Outils de productivité :
Google Workspace : synchronisez calendriers, documents et contacts
Microsoft Office : travaillez sur vos documents directement dans Monday
Calendly : permettez à vos clients de prendre rendez-vous automatiquement
Gestion documentaire centralisée
Chaque contact et opportunité peut inclure :
Contrats signés et propositions
Présentations et brochures
Photos de produits ou projets
Enregistrements d'appels (avec les intégrations appropriées)
Notes de rencontre et comptes-rendus
Plus besoin de chercher dans plusieurs dossiers : tout est rattaché au bon client, au bon endroit.
Les plans et tarifs de Monday CRM
Actuellement, les prix de Monday CRM sont :
Plan Basic – environ 18 $ CAD / utilisateur / mois
Gestion des contacts et pipelines personnalisables
Stockage illimité
Version d'entrée de gamme, mais déjà suffisante pour centraliser vos ventes
Plan Standard – environ 23 $ CAD / utilisateur / mois
Inclut toutes les fonctions du Basic
Tableaux de bord avancés
250 automatisations par mois
Intégration des courriels et du calendrier
Plan Pro – environ 39 $ CAD / utilisateur / mois
Automatisations avancées (jusqu'à 25 000 par mois)
Suivi du temps de travail et rapports poussés
Fonctions analytiques plus détaillées
Plan Enterprise – sur devis
Sécurité renforcée
Rapports entièrement personnalisables
Support prioritaire
Adapté aux grandes équipes ou aux organisations avec des besoins spécifiques
Bon à savoir :
Il faut un minimum de 3 utilisateurs (soit environ 48 $ CAD/mois pour le plan Basic si payé annuellement).
Monday offre une remise d'environ 18 % si vous vous engagez pour un an.
Une version d'essai gratuite est disponible, mais il n'existe pas de version gratuite illimitée du CRM.
Pourquoi choisir Monday CRM pour votre PME ?
Monday CRM est particulièrement adapté aux petites et moyennes entreprises qui veulent garder le contrôle sur leurs opérations tout en gagnant en efficacité. Voici pourquoi :
Gain de temps grâce à l'automatisation
Beaucoup d'équipes commerciales passent encore trop de temps à saisir des données ou à relancer manuellement leurs clients. Avec les automatisations de Monday, ce travail répétitif est réduit au minimum. Vos équipes peuvent se concentrer sur ce qu'elles font de mieux : vendre et servir leurs clients.
Une solution qui s'adapte à vous
Chaque PME a ses propres processus. Contrairement à certains CRM rigides, Monday CRM permet d'adapter facilement les pipelines, les champs et les rapports. Vous ne vous adaptez pas au logiciel : c'est le logiciel qui s'adapte à votre façon de faire.
Une plateforme vraiment collaborative
En regroupant vos contacts, courriels et documents au même endroit, vous réduisez les pertes d'information et facilitez la collaboration entre collègues. Les équipes voient le même portrait du client, ce qui améliore la cohérence et la qualité du suivi.
Plus de « Je pensais que tu t'en occupais ! » ou de clients qui tombent entre deux chaises.
Accessibilité économique
À partir de 18 $ CAD par utilisateur, Monday CRM reste abordable, surtout pour les PME qui souhaitent centraliser rapidement leurs ventes sans investir dans une solution lourde ou coûteuse. La possibilité de tester gratuitement l'outil est aussi un bon moyen de valider son adéquation avec vos besoins.
Comment réussir votre implantation de Monday CRM ?
Ici, on arrive au point crucial. L'adoption d'un CRM ne se limite pas à acheter des licences. Trop d'entreprises se retrouvent avec un CRM fantôme : payé mais jamais utilisé. Le succès repose sur la manière dont vous structurez vos processus et formez vos équipes.
Chez XED Conseil, nous avons vu trop de projets CRM échouer pour les mêmes raisons : manque de planification, formation insuffisante, résistance au changement. C'est pourquoi nous accompagnons nos clients avec notre approche « Projet techno de A à Z » :
Rencontre initiale : On apprend à se connaître en discutant de vos défis, objectifs et de votre réalité d'affaires. Pas question de vous imposer un CRM si ce n'est pas ce dont vous avez besoin.
Identification du projet : On identifie vos besoins réels, on cartographie vos processus de ventes actuels et on structure les priorités. Parfois, le problème n'est pas l'absence d'un CRM, mais la façon dont les ventes sont organisées.
Planification : On prépare un plan de match clair avec le budget, l'échéancier, les rôles et responsabilités. Vous savez exactement où vous vous en allez.
Conception et développement : On configure Monday CRM selon vos processus, pas l'inverse. Les pipelines, les automatisations et les rapports reflètent votre réalité, pas un modèle générique.
Implantation et formation : On déploie la solution en s'assurant que vos équipes sont formées et à l'aise avec l'outil. Pas de formation express : on s'assure que ça colle vraiment.
Soutien continu : On ne disparaît pas après la mise en ligne. On assure le suivi post-implantation, les évolutions et les ajustements nécessaires.
Cette approche clé en main permet d'assurer que le CRM devienne un vrai outil stratégique, et non un simple logiciel supplémentaire que les employés évitent d'utiliser.
Monday CRM : un bon choix, mais pas pour tout le monde
Soyons honnêtes : Monday CRM n'est pas parfait pour toutes les entreprises. Si vous avez des processus de vente très complexes, des besoins d'intégration très spécifiques ou une équipe qui résiste farouchement au changement, d'autres solutions pourraient mieux convenir.
Parfait pour les « fans d'Excel »
Par contre, si vous ou votre équipe adorez travailler dans Excel, il y a de fortes chances que Monday CRM vous séduise complètement. Pourquoi ? Parce que l'interface ressemble énormément à une feuille de calcul, mais en beaucoup plus puissant.
La personnalisation des tableaux et des colonnes est non seulement facile, mais vraiment intuitive. Vous pouvez :
Ajouter des colonnes en quelques clics : dates, statuts, valeurs monétaires, cases à cocher, listes déroulantes
Réorganiser vos colonnes par simple glisser-déposer, comme vous le feriez dans Excel
Filtrer et trier vos données exactement comme vous en avez l'habitude
Créer des formules pour calculer automatiquement des totaux, pourcentages ou autres métriques
Appliquer des couleurs conditionnelles pour voir d'un coup d'œil les priorités ou les retards
La différence majeure ? Contrairement à Excel, vos « feuilles de calcul » Monday CRM sont vivantes. Elles envoient des notifications, créent des tâches automatiques, synchronisent avec vos courriels et se mettent à jour en temps réel pour toute votre équipe.
C'est comme si Excel avait évolué pour devenir un outil collaboratif et intelligent.
Pour qui Monday CRM fonctionne le mieux ?
Monday CRM convient particulièrement bien aux entreprises qui :
Gèrent actuellement leurs ventes sur Excel et cherchent une solution plus collaborative
Apprécient la flexibilité visuelle et veulent personnaliser leurs outils
Ont des processus de vente relativement standards sans trop de complexité
Valorisent l'autonomie et préfèrent configurer eux-mêmes leur système
Recherchent un bon rapport qualité-prix sans sacrifier les fonctionnalités essentielles
Quand considérer d'autres options ?
Monday CRM pourrait ne pas convenir si :
Vos processus de vente sont extrêmement complexes avec de nombreuses exceptions
Vous avez des besoins d'intégration très spécifiques avec des systèmes propriétaires
Votre équipe résiste farouchement au changement technologique
Vous gérez des cycles de vente très longs avec des centaines d'intervenants par opportunité
Vous avez besoin de fonctionnalités très avancées de prévision de ventes ou d'intelligence artificielle
Le verdict
Si vous cherchez un CRM flexible, visuellement intuitif, avec de bonnes capacités d'automatisation et un prix raisonnable, Monday CRM mérite sérieusement votre attention. Surtout si l'idée de passer d'Excel à un outil plus puissant, mais tout aussi familier, vous séduit.
L'essai gratuit vous permettra de valider rapidement si l'approche « feuille de calcul intelligente » correspond à votre façon de travailler.
Monday CRM est une solution moderne et flexible, parfaitement adaptée aux PME qui veulent mieux structurer leur relation client et leurs ventes. Ses fonctionnalités : centralisation des contacts, automatisation, pipelines personnalisables, tableaux de bord, en font un allié puissant pour gagner en efficacité et en visibilité.
Pour les équipes habituées à Excel, c'est une transition naturelle vers un outil collaboratif et intelligent, sans sacrifier la flexibilité de personnalisation qu'elles apprécient. Avec des tarifs accessibles et une période d'essai gratuite, c'est une option solide pour amorcer ou accélérer votre transformation numérique.
L'importance d'une implantation réussie
Mais voici le point crucial : un CRM comme Monday n'atteint son plein potentiel que s'il est bien implanté et adopté par vos équipes. Trop d'entreprises se retrouvent avec des licences payées mais jamais utilisées, parce que la transition a été mal gérée.
C'est exactement pourquoi l'accompagnement fait toute la différence. Chez XED Conseil, nous ne vendons pas juste un logiciel : nous nous assurons qu'il devienne un véritable outil de travail quotidien pour vos équipes. Notre approche « Projet techno de A à Z » garantit que votre CRM soit configuré selon vos processus, que vos équipes soient formées adéquatement, et que l'adoption se fasse en douceur.
Vous bénéficiez ainsi d'un partenaire de confiance, proche de votre réalité régionale, qui s'assure que l'outil devienne un véritable levier de croissance pour votre entreprise.
Prêt pour le changement ?
Prêt à dire adieu aux fichiers Excel éparpillés, aux suivis oubliés et aux informations clients perdues dans les courriels ? À transformer votre façon de gérer vos ventes avec un outil qui vous ressemble ?
Discutons de votre projet. L'essai gratuit de Monday CRM et notre expertise d'accompagnement vous permettront d'évaluer concrètement le potentiel pour votre entreprise.
XED Conseil accompagne les PME du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et du nord-ouest du Nouveau-Brunswick dans leur transformation numérique. Pour en savoir plus sur notre approche « Projet techno de A à Z », contactez-nous.